ทำ CRM ง่าย ๆ ด้วย Google Sheet ก่อนซื้อระบบจริง

ปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีระบบ แต่คือข้อมูลลูกค้ากระจายอยู่ในแชท สมุด และความจำของพนักงาน

คอลัมน์ที่ควรมี#

1. วันที่ติดต่อครั้งแรก
2. ชื่อ / เบอร์ / ช่องทางที่ทัก
3. มาจากช่องทางไหน (แอด / ค้นหา / บอกต่อ)
4. สิ่งที่สนใจ
5. สถานะ (คุยอยู่ / เสนอราคาแล้ว / ปิดได้ / ไม่เอา)
6. มูลค่าโดยประมาณ
7. วันที่ต้องติดตามครั้งถัดไป
8. บันทึกย่อ

กฎ 3 ข้อที่ทำให้ใช้ได้จริง#

• กรอกทันทีหลังคุยจบ ไม่รอสิ้นวัน
• หนึ่งแถว = หนึ่งลูกค้า ไม่ใช่หนึ่งข้อความ
• มีคนรับผิดชอบชัดเจน ว่าใครดูแลใคร

สิ่งที่จะได้ทันทีในเดือนแรก#

• รู้ว่าลูกค้ามาจากช่องทางไหนมากที่สุด และช่องทางไหนปิดง่ายที่สุด
• ไม่มีลูกค้าตกหล่นเพราะลืมติดตาม
• รู้อัตราปิดการขายจริง ๆ ของทีม

เมื่อไรควรย้ายไประบบจริง#

เมื่อมีคนใช้พร้อมกันหลายคนจนแก้ทับกัน มีลูกค้าเกิน 500–1,000 ราย หรือเริ่มต้องการระบบอัตโนมัติ เช่น ส่งข้อความตามรอบ

การทำมือ 3 เดือนแรกมีข้อดีคือคุณจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วธุรกิจต้องการฟีเจอร์อะไร ก่อนจะเสียเงินกับระบบที่ใช้ไม่ครบ